S Kinom natrag, Caterpillarov dionica se vratila kao dobro!

S obzirom da je Kina najbrojnija zemlja na svijetu i druga po veličini gospodarstvo u svijetu, mnoge su tvrtke ovisne o gospodarskom rastu iz te zemlje. Caterpillar (NYSE: CAT), najveći svjetski proizvođač teške opreme, vrlo je ovisan o zdravoj potražnji Kine za njegovom prosperitetu. Kao takav, nudi priliku za kupnju na padinama kada cijena dionica padne zbog usporenih uvjeta u Kini. Kada dođe do poboljšanja u kineskom gospodarstvu, kao i kod nedavnih događaja, cijena dionica Caterpillar će porasti, kao što je to učinjeno u posljednjim tržišnim akcijama.

Volatilnost u Caterpillar Stock

Iako je član industrijskog prosjeka Dow Jones, Caterpillar je vrlo nestabilan zaliha.

Beta za burzu u cjelini je 1. Za Caterpillar, njegov beta je 1,89. To znači da je cijena dionice, "velika mačka" pomiče gore-dolje gotovo dvostruko više od cijele burze. Za dugoročne dobitke, ulagači bi trebali kupiti Caterpillar kada padne u cijenu i zadrži se za budućnost.

Sigurno su imali velike šanse za nisku prodaju tijekom prošle godine tržišne akcije. Za to vrijeme Caterpillar je u rasponu od 78,64 do 98,38 dolara. Iako ne postoji mogući način određivanja tržišta, profitabilan način kupnje zaliha koji znatno oscilira je postavljanje ciljane cijene za dividendu. Trenutno, prinos dividende za Caterpillar je 2,80% kada je cijena dionice oko 86,50 dolara.

Pronalaženje odgovarajuće cijene

Investitori bi mogli odrediti kupovnu cijenu za dionice Caterpillara kada je prinos dividende 3%.

To bi se moglo postići Caterpillarom koji povećava dividendu ili cijenu dionica pada toliko da prinos ponovno dosegne 3%. Budući da je prosječna dividenda za člana Standard & Poor's Indexa (NYSE: SPY) oko 2%, kupnja Caterpillara kada nudi 3% -tni prihod od dividendi daje prinos koji je najmanje 50% veći.

Taj prinos dividende zasigurno osvaja ono što se nudi za tekući račun ili potvrdu o depozitima!

Zašto Caterpillar je Dugoročni Kupi

Bez obzira na dobit od dividendi kada se kupuju dionice Caterpillar, investitori mogu očekivati ​​da će se povećati. Caterpillar je "dohodovnik". Ova se razlika zarađuje kada je tvrtka povećala svoju dividendu najmanje deset uzastopnih godina. Trenutačno godišnja stopa rasta dividende za Caterpillar iznosi 13,7%.

Dividende ne smiju se podcijeniti u ukupnom povratu dionice.

Prema legendarni investitor John Bogle, osnivač obitelji Vanguardovih investicijskih fondova, dividende su dale više od 40% ukupnog povrata dionica za posljednjih 40 godina. Sa Caterpillarovom poviješću povećanja dividende, dioničari se mogu veseliti znatnoj bump u ukupnom povratu dionica sve dok su dionice u vlasništvu. Također od važnosti za investicijske svrhe, dividende se isplaćuju čak i kad pad cijena dionica, toliko puta to je jedini pozitivni povrat dioničara.

Caterpillar je Kupi više od dividendi sam

Međutim, nije riječ samo o dividendi koja je privlačna Caterpillaru.

Predviđa se povećanje zarade za Caterpillar. Omjer cijene i zarade sada je oko 13,50. Prosječna dionica na indeksu Standard & Poor's 500 ima omjer cijene i zarade od oko 18, pa je Caterpillar jeftiniji od tržišta. Štoviše, očekuje se da će odnos između cijene i zarade Caterpillar smanjiti na oko 11,80, prema profesionalnim investitorima koji prate zalihe.

Omjer cijene i prodaje od velike mačke iznosi samo 0,92. To znači da svaki dolar prodaje ima cijenu od gotovo 10% popusta na zalihama. Uz stopu rasta prodaje od 7,90% u proteklih pet godina, taj popust postaje još privlačniji za dugoročne investitore.

Analitičarska zajednica Wall Streeta također gleda Caterpillar na taj način.

Sada trgovanje oko 86,50 dolara po dionici, prosječna cijena analitičara za Caterpillar tijekom sljedeće godine tržišne akcije je 92,51 dolara. Zajedno s robusnim prinosom dividendi, koji omogućuje potencijal dvoznamenkastog povrata za one koji kupuju Caterpillar na trenutnoj razini cijena. Tijekom proteklih pet godina, međutim, Caterpillar je prodao više od 116 dolara po dionici, stoga je ogroman pad. Ta cijena u kombinaciji s povijesnom stopom rasta čini Caterpillar vrlo privlačan dugoročni kupiti.

Koje su vaše misli o Caterpillaru kao zalihama i rastu Kine kao tržišnom vozaču?

Napomena urednika: Zainteresirani ste za više istraživanja tržišta dionica? Pogledajte ove najbolje investicijske blogove!