TradeStation Review - Aktivna investicijska platforma

TradeStation može biti najsnažnija investicijska platforma dostupna. Ima veliki broj sofisticiranih alata za ulaganje koji će pomoći i najiskusnijim investitorima u svojoj investicijskoj igri.

Platforma nudi niz plaćenih pretplatničkih usluga, što će imati najviše smisla vrlo aktivnim trgovcima. Ako platforma ima ograničenje, to je vjerojatno da nije najbolji izbor za manje aktivne trgovce.

Pogledajte naše druge recenzije o sjajnim mogućnostima ulaganja kao što je naš Motif Investing Review.

O TradeStationu

TradeStation započeo je s radom 1982. godine kao Omega Research, Inc., a 1991. godine lansirao je TradeStation. TradeStation je u ranim danima bio trgovac softverskom softveru, ali je 1999. transformirao u Internetska platforma za posredovanje u brokerskim uslugama, Ubrzo nakon toga, TradeStation je stekao OnlineTrading.com, izravno društvo za posredovanje u vrijednosnim papirima. Odatle, tvrtka je počela razvijati niz inovacija, uključujući integraciju izvedbe izravnih pristupa i samostalno čišćenje zaliha dionica za aktivne trgovce 2004. godine.

Nakon toga, tvrtka je nastavila napredovati i stekla slavu u financijskom tisku za inovacije i učinkovitost. Također je brzo rastao na međunarodnim tržištima.

Danas, TradeStation je podružnica tvrtke Monex Group, Inc., koja je jedan od najvećih pružatelja mrežnih usluga u Japanu.

Tvrtka i dalje privlači povoljne kritike financijskih medija, a sljedeće se događa tek 2016. godine:

• Najviše ocijenjeno u kategoriji "Najbolje za česte trgovce" Barron je
• Nazvan "Najbolji trgovinski sustav - Dionice" i "Najbolji sustav trgovanja - futures" Tehnička analiza dionica i roba čitači
• Nazvane "Najbolja platformska tehnologija" i "Najbolja klasa u trgovanju mobilnim uređajima" Stockbrokers.com
• Poredak "Top Five" Online Broker i # 1 za trgovanje dionicama Poslovni dnevnik investitora "

Tvrtka je prepoznata po svojoj korisničkoj podršci, online obrazovanju, zajednici trgovaca, brzim tržišnim podacima, tehnologiji izvedbe, konkurentnim cijenama i nagrađivanom trgovačkom softveru.

TradeStation platforma

TradeStationova platforma pruža snagu, brzinu i fleksibilnost koju ozbiljni trgovci traže kako bi im pomogli u njihovom ulaganju. Neki od alata i značajki koje nudi TradeStation zahtijevaju plaćanje mjesečnih pretplata.

Pronalaženje mogućnosti trgovanja. Ovo koristi kombinaciju alata. Jedan je RadarScreen (plaćena pretplata, pogledajte u nastavku kriterije pristojbi i odricanjem) koja omogućuje prilagodljivo praćenje tržišta, skeniranje i napredne mogućnosti prepoznavanja uzoraka. Omogućuje korisniku da u stvarnom vremenu vidi ono što stvarno kreće tržište.

Hot Lists omogućuje vam da reagirate na neobičnu aktivnost. Možete odabrati više od 100 vrućih popisa neobičnih tržišnih poteza na visokoj razini, tako da možete vidjeti koje se dionice, sredstva i opcije kreću tako da možete identificirati današnje najveće dobitnike i gubitnike.

Skener alat omogućuje doslovno skeniranje cijelog tržišta dionica i burzovnih sredstava (ETF) u samo nekoliko sekundi. Ovo nije ograničeno na nekoliko prethodno postavljenih skeniranja. On pruža tehničku i temeljnu analizu pomoću stotina temeljnih polja, opcija povezanih podataka i ugrađenih tehničkih analiza pokazatelja. Možete ga postaviti i prilagođenim kriterijima skeniranja.

Opcija OptionStation alat omogućuje traženje novih mogućnosti trgovanja. Rangira pozicije pomoću višestrukih kriterija i daje vam mogućnost odabira unaprijed izrađene strategije iz alata knjižnice najčešće korištenih pre-izgrađenih strategija opcija.

Analizirajte tržišta. Možete zaposliti u potpunosti prilagodljive crtati, backtesting i analizu sposobnosti za dionice, opcije, futures i Forex. OptionStation Pro (usluga pretplate, vidi naknadu u nastavku) pruža brzu i intuitivnu trgovinu opcijama. Omogućuje pretraživanje poboljšanih opcija s rezultatima rangiranim prema karakteristikama širenja, konfigurabilnim rasponima opcija lanca opcija za proširenje i cijenama dinamičkih opcija i grčkim izračunima.

Portfolio Maestro Ova značajka omogućuje vam integriranje temeljnih analiza u svoje strategije portfelja. On pruža preciznu analizu portfelja pomoću pristupa koji najbliže simulira stvarne performanse koji bi se mogli postići ako se portfelj trguje u realnom vremenu. Također pruža ograničenja na portfelj koji omogućuju upravljanje izloženosti, zaštitu zarade i ograničenje rizika od vašeg portfelja. (Ova je značajka plaćena pretplatnička usluga, pogledajte u nastavku kriterije pristojbi i odricanjem.)

TradeStation trgovinski alati

TradeStation platforma je plaćena pretplatnička usluga, ali mjesečna se naknada može odreći ako zadovoljavate minimalne zahtjeve za odstupanje od naknada za rad (vidi naknadu navedenu u nastavku, uključujući odricanje od odgovornosti). Platforma pruža nevjerojatan broj alata za trgovanje, uključujući:

Simulator. Ovaj alat vam omogućuje testiranje simulacija bez rizika, tako da možete saznati hoće li vaše strategije raditi bez riskiranja stvarnog novca. Možete testirati vlastite marketinške ideje u stvarnom vremenu i dobiti iskustvo trgovanja u stvarnom svijetu, sve prije nego što riskirate svoj novac.

Matrica. To vam omogućuje pregled i trgovanje tržišta iz jednog prozora.Omogućuje brzu brzinu unosa pojedinačnih klikova i omogućuje vam automatsko zaustavljanje gubitka i dobit ciljeva. Isto tako možete pratiti dobit ili gubitak u stvarnom vremenu.

Grafikon trgovanja. Ova vam značajka omogućuje intuitivno postavljanje i uređivanje narudžbi izravno na naplatu u stvarnom vremenu. Jednostavnim klikom miša možete naručiti pojedinačne i višestruke noge. Možete vidjeti pojedinosti o položaju i jednostavno zatvoriti ili preokrenuti položaj. Također možete postaviti uobičajene narudžbe - uključujući hit / uzeti, tržište, OCO i zaustavljanje - klikom gumba.

Brza trgovina. Ovo je alat za unos brzog naloga koji omogućuje brzo i brzo ukrcaj na tržište s unosom pojedinačnih klikova. Otvorene narudžbe također možete otkazati samo jednim klikom, kao i pratiti dobit i gubitak.

Trgovanje košaricama. Ova značajka omogućuje vam da jednim klikom postavite obrta za više simbola. Možete staviti jednu narudžbu za cijelu košaricu dionica ili futures. Također možete skalirati i iz košare, upravljanjem postotkom trgovine košarama.

Značajke i prednosti TradeStationa

TradeStation pakira mnoge značajke i prednosti u jednu platformu. Ovaj popis će uključivati ​​većinu njih, ali sigurno ne sve.

Minimalni početni zahtjevi za depozit / saldo. Minimalni saldo računa za ne-dnevni račun trgovanja iznosi 5.000 USD. Račun za trgovanje dnevnih obrazaca mora održavati minimalni dnevni saldo od 25.000 USD. Ako saldo računa padne ispod 25.000 USD, trgovanje je ograničeno na transakcije zatvaranja tek dok se saldo računa ne poveća na 25.000 USD.

Račun se trajno smatra računom trgovanja dnevnim obrascem ako se četverodnevni obrta smještaju u razdoblje od pet dana u okviru računa.

Vrste računa. TradeStationom možete otvoriti pojedinačne i zajedničke brokerske račune, tradicionalne i Roth IRA račune, SEP i SIMPLE IRAs, račune skrbništva i poslovne račune za korporacije, partnerstva, društva s ograničenom odgovornošću i samostalne tvrtke.

Munja-brzo trgovanje. Vlasnička TradeStation Network osigurava pouzdanu, munja brzu, najbolju izvedbu kako za individualne tako i za institucionalne klijente. Kombinira brzinu, poboljšanje cijena po dionici i poboljšanje neto cijene po dionici kako bi vam osigurao najbrže vrijeme trgovanja.

Financiranje računa. Novac možete prenijeti na svoje TradeStation račune putem računa, čekovnih depozita i elektroničkog prijenosa (ACAT).

Čekovi moraju potjecati iz američke banke, a podliježu tročlanom radnom danu u svrhu trgovanja, a za podizanje gotovine traju šest radnih dana. Depoziti putem bankovnih doznake odmah su dostupni za sljedeće trgovanje i povlačenje.

Elektronički transferi iz drugih financijskih institucija su besplatni, ali će zahtijevati od 7 do 10 dana za prijenos brokera do brokera. Prijenos iz banaka, društava za investicijske fondove i transfernih agenata može potrajati između dva i četiri tjedna.

TradeStation ne prihvaća gotov novac, novčane narudžbe ili provjere treće strane.

Sveučilište TradeStation. Ovo je video-udžbenik od 12 koraka koji će vam pokazati kako razumjeti i koristiti TradeStation trgovinsku platformu. Na primjer, pokazat će vam kako najbolje iskoristiti unos naloga, analizu grafikona, značajku RadarScreen, Option Station Pro i online i mobilne platforme. Videozapisi mogu biti veći od jednog sata, tako da će zahtijevati ulaganje vremena kako bi se dobili kroz cijeli udžbenik.

TradeStation Mobile. Aplikacija je dostupna za iPhone, iPad ili Android. Omogućuje vam pristup svim alatima i značajkama koje su dostupne na TradeStation platformi. Pomoću mobilnog uređaja možete analizirati tržišta, trgovati i upravljati narudžbama i sve to u stvarnom vremenu.

TradeStation Forum. Ovo je on-line forum koji obuhvaća tisuće postova korisnika TradeStation korisnika. To je prilika za interakciju s drugim investitorima na platformi, tako da možete imati koristi od njihovog uvida i iskustva.

Služba za korisnike. Možete se obratiti TradeStationovoj službi za korisnike besplatnim telefonom, od ponedjeljka do četvrtka, od 7:30 do 18:30 po istočnom vremenu, a petak, od 7:30 do 5:00 po istočnom vremenu. Postoje različiti telefonski brojevi dostupni za futures i Forex trading, a oba su dostupna 24 sata dnevno u većini dana.

Zaštita imovine. Vaš račun zaštićen je SIPC-om, koji će osigurati vrijednosne papire i gotovinu do 500.000 USD po ulagaču, uključujući i 250.000 dolara u gotovini. Tu je i dodatna zaštita kroz Lloyds of London, koja osigurava svaki račun za do 24.5 milijuna dolara, uključujući i do 900.000 dolara u gotovini.

Sigurnost računa. TradeStation koristi najsuvremenije 128-bitno enkripcije podataka (TLS / SSL) na svojim sigurnim web stranicama i aplikacijama. Oni također koriste napredne hardverske i softverske vatrozide kako bi spriječili neovlaštene stranke da dobiju pristup platformi i vašim osobnim podacima.

Naknade za tradeStation

Cijene i naknade za TradeStation su više uključeni nego oni s drugim trgovinskim platformama, uglavnom zato što TradeStation pruža toliko mogućnosti i plaćene nadogradnje. Oni izgledaju ovako:

Naknada za mjesečni pristup. TradeStation naplaćuje 99,95 dolara mjesečno kao minimalnu naknadu za aktivnosti, plus naknade za razmjene u stvarnom vremenu na koje ste pretplaćeni. Ova se naknada odnosi na dionice i futures račune.

Naknada se odriče ako zadovoljavate minimalne kriterije obujma trgovanja za prethodni mjesec. Da biste se kvalificirali za odricanje od minimalne naknade za aktivnosti, morate imati jedno od sljedećeg:

• 10 okruglih rokova i / ili futures opcija ugovora, ili
• 50 opcija kojima se trguje, ili
• 5.000 dionica kojima se trguje, ili
• Stanje računa od 100.000 USD

Dionice i ETF-ovi. Imate opciju trgovine za 0,01 USD po dionici (0,006 USD po dionici nakon prvih 500 dionica po trgovini) ili fiksnu stopu od 4,99 USD po trgovini. To ih stavlja u izravnu konkurenciju s TradeKingom i daje im prednost u odnosu na cijenu od 7 dolara koje Scottrade optužuje. Posredničke transakcije zahtijevaju naknadu od 50 USD po trgovini.

Investicijski fondovi. Postoji provizorska naknada od 14,95 dolara po trgovini

Mogućnosti. TradeStation ima dva aranžmana za proviziju za opcije. Prva je 1,00 dolara po ugovoru, uz naplatu za karte, najmanje jedan ugovor, mjesto kao tržište ili ograničenje.

Druga opcija je raspored rasporeda cijena za opcije koje izgledaju ovako:

1. 1 - 9 obrta mjesečno, 9,99 dolara po trgovini, plus 0,70 dolara po ugovoru
2. 10 - 29 obrta mjesečno, 7,99 dolara po trgovini, plus 0,50 dolara po ugovoru
3. 30 do 99 obrta mjesečno, 6,99 dolara po trgovini, plus 0,40 dolara po ugovoru
4. 100 - 199 obrta mjesečno, 5,99 dolara po trgovini, plus 0,30 dolara po ugovoru
5. 200 ili više obrta mjesečno, 4,99 USD po trgovini, plus 0,20 USD po ugovoru

Tu je naknada od 14,95 dolara za opcije vježbe ili dodjelu. Naknada za istjecanje ili dodjelu zadataka iznosi 1,20 dolara po ugovoru, uz sve primjenjive tečajne i regulatorne pristojbe. Opcije indeksa zahtijevaju dodatnu naknadu od 0,35 dolara po ugovoru. Direktni nalozi za usmjeravanje imaju dodatnu naknadu od 0,50 USD po ugovoru. Bez naplate za otkazivanje naloga.

To je točno u skladu s drugim brokerskim računima kao što je Scottrade, ali skuplji od bilo čega što biste dobili s više automatiziranu brokersku uslugu kao što je Betterment.

Marginske kamatne stope. TradeStation ima kliznu mjeru na kamatnim stopama, s nižim stopama za veće stanja računa. Doseg je jednak onoliko koliko iznosi 6,25% na računu od najmanje 10 milijuna dolara. Međutim, stopa iznosi 8,50% ako je saldo računa manji od 25.000 USD.

Futures. Razdioba futures radi na rasporedu na sljedeći način:

1. Manje ili jednako 300 ugovora mjesečno, 1,20 dolara po strani, po ugovoru
2. 301 - 1.000 mjesečnih ugovora, 1,00 dolara po strani, po ugovoru
3. 1.000 - 10.000 mjesečnih ugovora, 0,65 dolara po strani, po ugovoru
4. 10.000 - 20.000 mjesečnih ugovora, 0,45 dolara po strani, po ugovoru
5. Više od 20.000 mjesečnih ugovora, 0,25 dolara po strani, po ugovoru

Mogu se primjenjivati ​​standardne izmjene, regulatorne i noćenja.

Na futures + transakcije, naknada je 1,20 dolara po strani, za ugovor o futures opcijama i futures ugovore kojima se trguje putem platforme Futures +. Ponovno se mogu primjenjivati ​​standardne izmjene, regulatorne i noćenja.

Dodatne naknade za futures dostupne su na web stranicama o budućim cijenama.

Pretplate na softver. Mjesečne naknade odnose se na određene pretplate na softver, uključujući:

• TradeStation Platform, 249,95 dolara mjesečno za ne-profesionalce, ili 299,95 dolara mjesečno za profesionalce
• RadarScreen, 59,95 dolara mjesečno (odstupanje ako ispunjavate prethodno navedeno odricanje od minimalne aktivnosti)
• Portfolio Maestro, 59,95 dolara mjesečno (odstupanje ako ispunjavate prethodno navedeno odbitak od minimalne naknade za aktivnosti)
• OptionStation, 59,95 dolara mjesečno

Ostale naknade za TradeStation. Ostale naknade koje ćete vjerojatno vidjeti u nekom trenutku svoje investicijske aktivnosti uključuju:

• Tvrdokopne izjave / potvrde, svaki $ 1
• Prijenos i slanje fizičkih potvrda, $ 500 plus naknada preko noći
• Slanje žica, 25 dolara dionica, 35 dolara međunarodnih
• Prijenos odlaznih računa, 150 $
• IRA godišnja naknada za račun, 35 dolara
• Otkaz IRA, 50 dolara
• Likvidacija margine, 50 dolara
• Opcija likvidacije, 50 dolara

TradeStation Caveats

TradeStation nudi impresivnu platformu i možemo postići samo jedan negativni čimbenik.

Naknade su visoke za neaktivne trgovce. Budući da je toliko mnogo pristojbi na platformi uvjetovano razinom aktivnosti trgovanja, to može biti skupo platforma za rad ako niste aktivni trgovac.

Hoće li TradeStation raditi za vas?

TradeStation može biti savršena investicijska platforma za vrlo aktivne trgovce. Svaki alat zamisliv je koji će vam pomoći da poboljšate svoju izvedbu ulaganja. Zapravo, običan volumen mogućnosti, alata i usluga može biti nešto neodoljiv. Ali samo trebate koristiti one koje trebate. A ako ste aktivni trgovac, možda ćete ustanoviti da je TradeStation platforma niže cijene od nekih drugih brokera koji nude niže plate naknade za trgovanje.

Uštedjeti