4 ideje za sljedeće Warren Buffett u potrošačke Staples

Warren Buffett i privatni partneri 3G Capital gube Heinz (HNZ) cijelu, u velikom 23 milijardu vrijednom ugovoru za koji neki misle da će dovesti do aktivnosti na cijelom području potrošačkih prostora. Kao što se ispostavlja, spajanja i akvizicije mogu biti vrlo dobri za investitore dionica.

Heinz je snažan, utemeljen brand u usporenom rastućem poslovanju hrane, što ga čini savršenim za investitora vrijednosti i privatnog igrača. Ipak, nije jedina tvrtka sa snažnom prisutnošću u hrani.

Potrošnja za potrošnju koju biste mogli uzeti u obzir

Evo četiri dionica koje zaslužuju izgled investitora koji žele oponašati Buffettov nedavni potez:

1. Kimberly Clark (KMB) - Jedan od najvećih igrača proizvoda za osobnu njegu, Kimberly Clark posjeduje poznate robne marke, uključujući Kleenex, Scott, Kotex i Huggies. Tvrtka je dosljedno povećala tromjesečne isplate dividende investitorima, dok je u proteklih pet godina otkupila otprilike 5% ukupnog udjela. Iako možda neće imati najbolje perspektive rasta s obzirom na stanje gospodarstva, bilo koji prekret u općoj klimi mogao bi potaknuti tvrtku. U svakom slučaju, dugoročni ulagači nisu bili nezadovoljni sposobnošću tvrtke da polako, ali stalno dioničarima bogatiji.
2. Philip Morris (PM) - Dok ovaj pada u određenu kategoriju grijeha (navodi društveno odgovoran zbor ulaganja), Philip Morris ima neke od najskupljih ovisnika, visoko profitabilnih kupaca. Sazrivo poslovanje tvrtke u SAD-u i Europi u stalnom je padu (količine se smanjuju za oko 2% godišnje), no količine u Aziji čine gubitke u razvijenim zemljama. Ta solidna oklada potkrepljuje se godinama povećanja dividende i dijeljenju otkupa. Na 14x unaprijed zarade, trgovanje na blagi popust na široko tržište još ima jednu od najkonzistentnijih dometnih dobitaka bilo kojeg poslovanja.
3. J.M. Smucker (SJM) - Ova tvrtka posjeduje sve od kave do PB & J. Smucker posjeduje Folgers i Dunkin 'Donuts kavu, Smuckerove dobro poznate džemove i žele, kao i Jif maslac od kikirikija. Bilanca je čini potencijalnim ciljem aktivizma ili otkupa. Tvrtka posluje s pola duga drugih poduzeća u istoj industriji unatoč činjenici da ima neke od najpoznatijih brendova u svom prostoru. Slično kao i drugi na ovom popisu, godine otkupa dionica i povećanja dividende povećali su cijenu po cijeni. Sa 20 puta veće zarade i 16 puta prosječne zarade, to nije jeftino, ali sigurno je odabir u potrošačkim ključevima. Njegove diferencirane robne marke trebale bi omogućiti dosljedno povećanje cijena kupcima - i što ne bi trebalo voljeti ovisnik o proizvodu koji sadrži kofein?
4. Clorox (CLX) - Clorox posjeduje više od izbjeljivanja. Istu tvrtku koja čini proizvod za čišćenje dovoljno jak da vas ubije, također čini KC Masterpiece umake, Hidden Valley salata preljev, i Glad pohranu i otpadnih proizvoda. Ne griješite o tome; kada Clorox natječe za kategoriju, to je pri vrhu. Glad ima najveći udio na tržištu (33%) bilo koje markirane vreće za smeće, dok Clorox ima 65% tržišnog udjela u bijeljenju. Te marke imaju ogromnu vrijednost i potencijal licenciranja. Ulagači plaćaju za dominantnu poziciju na tržištu, ali rast zarada je izniman s obzirom na uspjeh tvrtke u podizanju cijena iz godine u godinu (osobina koju voli Warren Buffett u tvrtki).

Sporo i neprekidan zaliha

Spori i stabilni uzgajivači čine glavninu Warren Buffettovog korporativnog bullpeda, a oni bi također trebali napraviti vašu važnu ulogu. Proizvodi za široku potrošnju lako su razumljivi - vreće za smeće i cigarete su jednostavni kao i oni - to su zalihe sjajne za kupnju onoga što znate.

Dok sve gore navedene dionice trgovaju s blagom premijom za široko tržište, sve one nude konkurentnu poziciju koju nećete naći u većini dionica S & P 500. Pogledajte tvrtke poput Buffetta razmatrajući resurse potrebne za uklanjanje gore navedenih dionica iz njihove kategorije.

Možete li stvarno ubiti Cloroxa ili JM Smuckera s novcem od 10 milijardi dolara? Nisam siguran da bi itko mogao, ali znate što kažu, "ako ih ne možete pobijediti, kupite ih."

Koje su vaše misli o potrošačkim proizvodima? Je li uvijek sporo i stalno uvijek plati?