Top 10 investitora svih vremena

Mislila sam da bi bilo zanimljivo pogledati neke od najboljih investitora u suvremeno doba. To su svi pojedinci koji su napravili značajnu količinu novca pridržavajući se čvrstih investicijskih filozofija. Ako pogledate i njihove strategije, oni nisu vrlo teški ili složeni - oni se drže osnovnih financija tvrtke i traže vrijednost. Ako oni vjeruju da postoji vrijednost, ulažu i čine urednu dobit!

John "Jack" Bogle

Jack Bogle je osnivač grupe Vanguard, koji većina ljudi povezuje s malim investicijskim fondovima. Međutim, to nije kako je izjavio. Diplomirao je na Sveučilištu Princeton i otišao na rad u tvrtki Wellington Management Company, gdje je brzo prešao na redove predsjedatelju. Iako je otkazan zbog lošeg spajanja, naučio je ogromnu lekciju i krenuo na osnivanje grupe Vanguard.

Sa svojom novom tvrtkom i novom idejom za investicijske fondove, Bogle će rasti The Vanguard Group u drugu najveću tvrtku za investicijske fondove. Bogle voli zadržati svoj stil ulaganja izuzetno jednostavnim i naglasio je osam osnovnih pravila za investitore:

1. Odaberite niske troškove sredstava
2. Pažljivo razmotrite dodatni trošak savjeta
3. Nemojte prekoračiti prošlost izvedbe fonda
4. Upotrijebite prošlu izvedbu samo za određivanje dosljednosti i rizika
5. Čuvajte se upravitelja zvijezda
6. Čuvajte se veličine imovine
7. Nemate previše sredstava
8. Kupite portfelj fonda i držite ga!

Čak ima posvećena sljedbenika poznata kao bogleheads.

Pogledajte njegovu najpoznatiju knjigu, Little Book of Common Sense Investiranje, gdje on dijeli mnogo takvih stavova.

Warren Buffett

Warren Buffett se smatra najuspješnijim investitorom u svijetu temeljen na iznosu kapitala s kojim je započeo i što je uspijevao rasti. Prije svog partnerstva, Buffett je vodio razna investicijska radna mjesta, a posljednji mu je zaradio 12.000 dolara godišnje. Kad je izjavio svoje partnerstvo, imao je osobnu uštedu od oko 174.000 dolara. Danas je taj početni iznos pretvorio u oko 50 milijardi dolara!

Buffettova investicijska pozornost je vrlo jednostavna ... kupnja tvrtki po niskoj cijeni, poboljšanje im upravljanjem ili drugim promjenama te ostvarivanje dugoročnih poboljšanja cijene dionica. On traži tvrtke koje razumije i čuva ga vrlo jednostavnim. Mnogi su ga kritizirali zbog izbjegavanja tehnoloških tvrtki i drugih industrija, no pridržavajući se onoga što zna, uspio je ostvariti izvanredne rezultate.

Pogledajte njegovu životopis, Snowball: Warren Buffett i Business of Life. To je jedna od mojih omiljenih knjiga svih vremena.

Philip Fisher

Philip Fisher je otac ulaganja u dionice rasta. Godine 1931. osnovao je vlastitu investicijsku tvrtku Fisher & Company i uspio je do svoje odlaska u mirovinu 1999. godine u dobi od 91 godine. Fisher je postigao izvrsne prinose za sebe i svoje klijente tijekom 70-godišnje karijere.

Fisher se usredotočio na dugoročno ulaganje. Poznato je kupio tvrtku Motorola iz 1955. godine, a održao je sve do svoje smrti 2004. godine. Izradio je petnaest točkastih popisa obilježja koje su tražili u zajedničkom dionici i bili su usredotočeni na dvije kategorije: karakteristike menadžmenta i karakteristike poslovanja. Važne kvalitete za upravljanje uključuju integritet, konzervativno računovodstvo, pristupačnost i dobre dugoročne perspektive, otvorenost promjeni, odlične financijske kontrole i dobre osobne politike. Važna obilježja poslovanja uključuju orijentaciju rasta, visoku profitnu maržu, visoku povrata kapitala, predanost istraživanju i razvoju, vrhunsku organizaciju prodaje, vodeću poziciju u industriji i vlasnički proizvodi ili usluge.

Ako želite detaljnije pratiti njegovu glavu, njegova se knjiga zove Zajednička zaliha i neuobičajena dobit.

Benjamin Graham

Benjamin Graham je najčešće poznat kao učitelj i mentor Warren Buffett. Važno je, međutim, napomenuti da je on postigao ovu ulogu zbog svog rada "otac vrijednosti ulaganja". Napravio je dosta novca za sebe i svoje klijente bez velikih rizika na burzi. Mogao je to učiniti jer je isključivo koristio financijsku analizu kako bi uspješno uložio u dionice. Također je imao značajnu ulogu u mnogim elementima Zakona o vrijednosnim papirima iz 1933. godine, koji je zahtijevao da javna poduzeća otkriju samostalno revidirana financijska izvješća. Graham je također naglasio da ima sigurnost u svojim investicijama - što je značilo kupovinu ispod konzervativne procjene poslovanja.

Također je napisao jednu od najpoznatijih investicijskih knjiga svih vremena, The Intelligent Investor, gdje iznosi svoju investicijsku filozofiju.

Bill Gross

Bill Gross mnogi smatraju "kraljem obveznica". On je osnivač i vodeći menadžer za PIMCO, a on i njegov tim imaju više od 600 milijardi dolara pod upravljanjem u investicijama s fiksnim prihodima.

Dok Bill's glavni fokus je kupnja pojedinačnih obveznica, on ima stil ulaganja koji se fokusira na ukupni portfelj. On vjeruje da uspješno ulaganje u dugoročni posao počiva na dva temelja: sposobnosti formuliranja i artikuliranja dugoročnih izgledi i pravodobnog strukturnog sastava unutar jednog portfelja tijekom vremena kako bi se iskoristile prednosti ove perspektive. On kaže da bi dugoročno trebalo trajati oko 3-5 godina, a razmišljajući tako daleko, on sprečava ulagače da dobiju emocionalne trzajne napetosti svakodnevnih tržišta.

John Templeton

John Templeton je kreator modernog uzajamnog fonda. On je došao do te ideje vlastitim iskustvom: 1939. godine kupio je 100 dionica svake tvrtke koja se trgovalo na NYSE-u ispod $ 1. Kupio je ukupno 104 tvrtke, za ukupno ulaganje od 10.400 dolara.Tijekom iduće četiri godine, 34 od tih tvrtki bankrotira, ali je uspio prodati cijeli preostali portfelj za 40.000 dolara. To mu je omogućilo realizaciju diverzifikacije i ulaganja tržišta u cjelini - neke tvrtke neće uspjeti dok će drugi dobiti.

John Templeton je opisan kao krajnji lovac. Također bi pretraživao tvrtke na globalnoj razini, kada nitko drugi to ne bi radio. Vjerovao je da su najbolje zalihe vrijednosti one koje su potpuno zanemarene. Sve je to uspjelo i iz Bahama, koje su ga zadržale od Wall Streeta.

Carl Icahn

Carl Icahn je poznat u cijelom svijetu ulagača, bilo kao okrutni korporacijski napadač ili vođa u aktivnostima dioničara. Pretpostavljam da vaš pogled ovisi o vašem položaju u tvrtki u kojoj ide. Icahn je vrijednosni investitor koji traži tvrtke za koje vjeruje da su loše uspjeli. Pokušava se upustiti u Upravni odbor stjecanjem dovoljno dionica za glasovanje, a zatim mijenja višeg menadžmenta na nešto za što vjeruje da je povoljniji za postizanje čvrste rezultate. S njom je imao puno uspjeha tijekom proteklih 30 godina.

Iako nije vrijedna investicija, hr se usredotočuje na tvrtke koje su podcijenjene. On samo traži one koji su podcijenjeni zbog lošeg upravljanja - nešto što vjeruje da je prilično lako promijeniti kada ste zaduženi.

Peter Lynch

Peter Lynch najpoznatiji je za upravljanje fondom Fidelity Magellan za više od 13 godina, tijekom kojeg je njegova imovina pod upravljanjem rasla od 20 milijuna dolara do preko 14 milijardi dolara. Što je još važnije, Lynch je pobijedio S & P500 indeks u 11 od tih 13 godina s prosječnim godišnjim povratom od 29%.

Lynch dosljedno primjenjuje skup od osam osnova u svoj proces odabira:

1. Znajte što znate
2. Nemoralno je predvidjeti gospodarstvo i kamatne stope
3. Imate dosta vremena za prepoznavanje i prepoznavanje iznimnih tvrtki
4. Izbjegavajte dugačke snimke
5. Dobro upravljanje je vrlo važno - kupite dobre poslove
6. Budite fleksibilni i skromni i naučite od pogrešaka
7. Prije nego što izvršite kupnju, trebali biste moći objasniti zašto kupujete
8. Uvijek se mora brinuti - znate li što je to?

George Soros

George Soros najčešće je poznat kao čovjek koji je "razbio Banku Engleske". U rujnu 1992. riskirao je 10 milijardi dolara u jednoj trgovini kada je skratio britansku funtu. Bio je u pravu i u jednom je danu zaradio više od milijardu dolara. Procjenjuje se da je ukupna trgovina iznosila gotovo 2 milijarde dolara. Također je poznat po svom kvantnom fondu, koji je generirala prosječni godišnji povrat više od 30% dok je bio voditelj.

Soros se usredotočuje na identificiranje širokih makroekonomskog kretanja u visoko razvijenim igrama u obveznicama i robama. Soros je čudan čovjek u Top 10 najvećih investitora, nema jasno definirane strategije, više od spekulativne strategije koja je došla iz njegovog crijeva.

Michael Steinhardt

Ovo je još jedan investitor koji će malo prepoznati izvan Wall Streeta. Steinhardt je ostvario track record koji još uvijek ističe na Wall Streetu: 24% prosječnih godišnjih prinosa - više od dvostrukog S & P500 u istom razdoblju - više od 28 godina! Što je više nevjerojatno je da je Steinhardt to učinio dionicama, obveznicama, dugim i kratkim opcijama, valutama i vremenskim horizontima u rasponu od 30 minuta do 30 dana. Poznato mu je da se usredotočuje na dugoročno, ali ulaže kratkoročno kao strateški trgovac.

Kasnije u životu rekao je o šest stvari koje investitori moraju ostati uzemljeni:

• Učinite sve svoje pogreške u ranom životu. Što su teže lekcije rano, manje pogrešaka koje ćete napraviti kasnije.
• Učinite svoj život uvijek radiš nešto što uživaš.
• Budite intelektualno konkurentni. Ključ za istraživanje je asimilirati što je moguće više podataka kako bi se prvi osjetio veliku promjenu.
• Donesite dobre odluke čak i s nepotpunim informacijama. Nikada nećete imati sve potrebne informacije. Ono što je važno je ono što radite s informacijama koje imate.
• Uvijek imajte povjerenja u intuiciju koja sliči skrivenom superkomputeru u umu. Može vam pomoći da u pravom trenutku izvršite pravu stvar ako vam to pruži priliku.
• Nemojte napraviti male investicije. Ako ćete novac riskirati, pobrinite se da je nagrada dovoljno visoka da opravdava vrijeme i trud koji ste uložili u odluku o ulaganju.

Nadam se da ste uživali u popisu i stekli uvid u kako je najbolji novac napravio svoj novac!