Ponovno to naglašavam jer može utjecati na toliko investitora tijekom porezne sezone:
Ako posjedujete REIT, šanse je da volite činjenicu da plaćaju velike dividende, ali mrzite činjenicu da u poreznom vremenu morate pričekati da će ispravljeni 1099 doći u ožujku. Razlog tome je što mnogi REIT-ovi, kao i neki investicijski fondovi, široko održavana hipoteka i hipoteka nekretnina, preraspodjeljuju svoje dividende ili reklasificiraju svoje dugoročne distribucije kapitalnih dobitaka. Budući da moraju proći kroz toliko svojih prihoda, vlada ih daje do kraja njihove fiskalne godine, koja se za većinu tih tvrtki događa u veljači.
Na primjer, The College Investor Portfolio ima položaj u REIT American Capital Agency. Ovaj REIT ulaže isključivo u vrijednosne papire s hipotekom. Posljednja dividenda AGNC-a imala je datum rekorda od 12/31/10, ali datum plaćanja od 1/27/11. Zbog toga 1099 primljen od Scottrade nije uključivao konačnu isplatu, niti je karakterizirao ostale isplate dividende i distribucije kapitalnih dobitaka.
Ne morate čekati!
Međutim, nema razloga da očajnički očekujete i pričekate do popravljenog 1099 u pošti. Investitori mogu ići na web stranicu tvrtke i gotovo svi REIT-ovi će objaviti konačnu dividendu i raspodjelu kapitalnih dobitaka. Pogledajte ovaj primjer ispod AGNC-a:
Sada, budući da znam točno koliko dionica imala na svaki datum, mogu napraviti matematiku i unijeti točne iznose na svoje porezne izjave. Kada ispravljeni 1099 dođe u ožujku, mogu potvrditi, ali bi trebao odgovarati 100% onome što je objavljeno u tablici.
Kao što sam rekao ranije, ovo se odnosi na gotovo sva ulaganja u vozila, ali REITs su najčešći.
Ako ste u ovoj situaciji, trebali biste stvarno razmotriti odlazak na web stranicu tvrtke i pronalaženje te informacije, posebno ako očekujete povratak prilikom podnošenja.
Nadam se da ovo pomaže!
Pošalji Komentar